W małym miasteczku zostaje odnalezione zmasakrowane ciało dziewczyny. Przerażeni mieszkańcy obwiniają zbiegów z biotechnologicznej placówki, jednak nie tylko oni są podejrzani. Spora cześć obywateli sądzi, że mordercą jest 17-letni Peter uważający się za wilkołaka. O zbrodnie posądzany jest również Roman , który wychowuje się wraz ze zdeformowaną siostrą, Shelley pod czujnym okiem matki, Olivii . Po pewnym czasie, gdy sprawca zbrodni wciąż pozostaje na wolności, Peter i Roman postanawiają poznać tożsamość zabójcy.